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Segunda-feira, agosto 10, 2020
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    Investimentos alternativos: Quando o plano B se torna o plano A

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    Nosso mercado evolui e se adapta aos tempos de mudança. Nesse sentido, estamos vivendo uma sofisticação que passa do setor imobiliário para o "setor imobiliário". A especialização está na ordem do dia e o especialista imobiliário do passado tornou-se especialista em micro-mercados ou microssegmentos (especialistas em proptech, varejo, parques médios, logística, especialistas em microzonas).

    Essa especialização não é estranha ao universo do investimento, que busca cada vez mais se concentrar em segmentos de atividade para alcançar os retornos desejados. Em um mercado altamente competitivo como o nosso, em que a demanda excede em muito a oferta, os rendimentos dos ativos foram compactados para mínimos quase históricos. Estamos vendo operações de escritório abaixo de 4%, logística abaixo de 6% ou lojas de varejo ou residenciais em 3%.

    Os investidores precisam procurar outras opções de investimento que lhes proporcionem os retornos que procuram.

    Isso faz com que os investidores tenham que procurar outras opções de investimento que lhes dêem o retorno que procuram, e isso envolve investir em segmentos menos comuns: os chamados investimentos alternativos. Nesse tipo de ativo, você pode obter retornos acima de 6% com uma suposição de risco razoável.

    Dentro deste tipo de ativos, podemos encontrar uma grande variedade, como residências para estudantes, asilos, hospitais, postos de gasolina, depósitos, estacionamentos, etc. Na Europa, com o Reino Unido e a Alemanha à frente, esse tipo de investimento excedeu a 16% do volume total negociado na 2016 e, embora na Espanha ainda não seja um mercado maduro, os milhões de euros da 2.000 para a 2017 já serão atingidos.

    Muitas dessas operações, além do componente imobiliário, possuem um componente operacional muito semelhante ao funcionamento dos hotéis, que deve ser analisado detalhadamente para determinar seu potencial e solvência.

    O segmento mais ativo é o das residências estudantis, que na Espanha ainda está para ser consolidado.

    O segmento mais ativo é o das residências estudantis, que na Espanha ainda está para ser consolidado. O parque de residências, com cerca de camas 90.000, geralmente é obsoleto e pouco adaptado às necessidades atuais (alta qualidade, quartos individuais, banheiros privativos, serviços comuns etc.). Também é administrado principalmente por universidades, entidades religiosas ou privadas que tornam a profissionalização ainda por vir. Por outro lado, temos 1,5 milhões de estudantes universitários, dos quais aproximadamente 25% estudam fora de sua cidade natal. Alguns fundos de investimento, como Corestate, com a compra do Colegio Mayor Hispano Mexicano, AXA com a compra da RESA, The Student Hotel com a compra do Melon District em Barcelona ou GSA com a compra de residências Nexo de Oaktree, se concentraram em Este tipo de ativo. Esses fundos detectaram uma oportunidade neste mercado, uma vez que ainda não houve grandes processos de concentração, há uma grande dispersão, ao contrário de outros países como o Reino Unido e a Alemanha, onde alguns operadores dominam o mercado.

    O setor de saúde também experimentou um momento de efervescência. Por um lado, os hospitais passaram por um processo de concentração em que quatro grandes grupos controlam mais da metade do mercado privado. É comum ver operações corporativas estrelando capital de risco ou outros players do mercado que, uma vez aperfeiçoadas as compras, aumentam a venda do imóvel para concentrar seus recursos na operação. Por outro lado, as residências da terceira idade são outro segmento muito ativo, uma vez que o envelhecimento da população está aumentando a demanda por esse tipo de serviço. Um bom exemplo dessas operações é o caso da Healthcare Activos, que comprou vários lares de idosos, apoiados pela Oaktree, e investiu mais de um milhão de euros no 40.

    Outros ativos alternativos, como postos de gasolina, depósitos ou estacionamentos também estão sendo analisados ​​por vários investidores que procuram retornos acima de% de 7 em alguns casos. Este ano, vimos várias operações de vendas de postos de gasolina, como AXA ou selfstorage, com Bluebox e OhMyBox.

    Em um mercado altamente competitivo, em que é necessária uma mente aberta, os investimentos alternativos são uma opção clara e em expansão que terá que falar em um futuro próximo. Investimentos alternativos vieram para ficar e terão cada vez mais destaque, tornando-se o plano A de muitos investidores.

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    Equipe editorial
    Plataforma de Financiamento Participativo autorizada pela Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV) de acordo com a lei 5 / 2015 para a Promoção de Financiamento de Negócios. Registrado com o número 22 no Registro de Plataformas de Financiamento Participativo da CNMV.

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